شیکاگو، سال 1928. درگیری »باگز موران« (میکر) و »آل کاپون« (روباردز) به جنگی تمام عیار بدل می شود......

یک شکارچی بوفالو به نام مت فلچر (براندو)، وارد کلیسای شهرکی مرزی می شود. او قصد دارد با استفاده از اسب نر نژاد آپالوسایش، با دوست قدیمی اش، پاکو (کامپوس) یک مزرعه ی پرورش اسب به راه بیندازد و زندگی تازه ای را شروع کند…

در سال ۱۹۴۴ در بخش شرقی چین، سرگرد بالدوین از ارتش آمریکا و تیم داوطلب مهندسان تخریب او، پشت خطوط نیروهای در حال عقب‌نشینی چین جا می‌مانند. وظیفه آن‌ها این است که با منفجر کردن پل‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها و انبارهای مهمات، سرعت پیشروی ژاپنی‌ها به سمت شرق چین را کاهش دهند. آن‌ها کار خود را با منفجر کردن یک فرودگاه و انبار مهمات آمریکایی آغاز می‌کنند و سپس دستور تخریب یک پل حیاتی روی یک گذرگاه کوهستانی را دریافت می‌کنند. این تیم برای جابه‌جایی از چند کامیون ارتش استفاده می‌کند. در محل پل، آن‌ها با یک واحد ارتش ملی چین که مسئول محافظت از پل است مواجه می‌شوند. به لطف یک سرباز آمریکایی که کمی چینی بلد است، سرگرد بالدوین از فرمانده چینی اجازه می‌خواهد تا پل را منفجر کند. سرهنگ چینی موافقت می‌کند اما از سرگرد آمریکایی می‌خواهد که با نابود کردن یک انبار مهمات دیگر در همان نزدیکی، به او لطف کند. او همچنین درخواست می‌کند که بانو سو-می هانگ، بیوه یک سرهنگ چینی، توسط تیم تخریب آمریکایی به نزدیک‌ترین شهر بزرگ منتقل شود.